目次
1.無料テンプレート
顧客管理表テンプレートは以下のボタンから登録不要・無料でダウンロード可能です！
ダウンロード後、すぐにお使いいただくことができます。
テンプレートのDL方法は以下の通りになります。お好きな形式でお使いいただけます。
また、ご自身のDriveにテンプレートのファイルを移していただくことで、スプレッドシート上でテンプレートをお使いいただくことが可能です。
何か疑問点等ございましたら、itiner.jp@gmail.com までお気軽にご連絡くださいませ。
2.テンプレートの使い方
1. 顧客情報の入力
- ヘッダー項目に従って入力
シート上部には、顧客コード、顧客名、担当者名、電話番号、メールアドレス、住所、登録日、備考などの項目が表示されています。
ヘッダー行は固定されているため、スクロールしても項目が常に見え、入力しやすくなっています。 - 各データの入力
4行目以降に各顧客の情報を入力してください。必要に応じて、独自の項目を追加するなどカスタマイズも可能です。
2. データ管理のコツ
- フィルタやソート機能の活用
入力した情報は、Googleスプレッドシートのフィルタやソート機能を使って、すばやく検索・抽出できます。 - 定期的な更新とバックアップ
顧客情報は変動するため、定期的にデータを更新し、バックアップを取ることで、常に最新の情報を管理できます。
3.お問い合わせ〜納品の流れ
シートマーケットは、スプレッドシート受託開発・実用テンプレート提供・機能解説を通じて、スプレッドシートを使う企業様のDX・業務改善を地道に応援します。
さらにご支援が必要な場合、以下のフローで企業様の業務改善をお助けいたします！お気軽にご連絡ください。
STEP
ご要望をヒアリング
- システム間でのデータ接続およびデータ整形
- データ分析基盤の整備
- 営業・事務業務等へのシステム導入
STEP
お見積り
ご要望を元に、お見積もりをお送りいたします。
STEP
ご契約
STEP
開発
進捗をご共有しつつ製造をいたします。
※途中、ご要望のすり合わせのためご連絡・お打ち合わせをさせていただく可能性がございます。
STEP
納品
よくあるご質問（FAQ）
Q1. 数式が正しく動作しません。どうすればいいですか？
A1: 数式が正しく入力されているか確認してください。また、セルのフォーマットが「数値」や「日付」に設定されているかも確認してください。必要に応じて、数式を再入力してください。
Q2. データ入力規則が機能しません。
A2: データ入力規則が正しく設定されているか確認してください。設定が解除されている場合は、再度設定し直してください。また、リストに存在しない値を手動で入力しないよう注意してください。
